中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

 公開發行2017年公司債券（第二期）發行結果公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）公開發行不超過36億元公司債券已獲中國證券監督管理委員會證監許可2017[194]號文核準。根據《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）發行公告》，發行人2017年面向合格機構投資者公開發行公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）基礎發行規模人民幣5億元，可超額配售不超過11億元。發行價格為每張 100元，全部采用網下面向合格機構投資者詢價簿記的方式發行。

     本期債券發行工作已于2017年9月20日結束，實際發行規模為16億元，

最終票面利率為5.12%。

     特此公告。

（此頁無正文，為《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行 2017

年公司債券（第二期）發行結果公告》之蓋章頁）

                           發行人：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

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                              主承銷商（簿記管理人）：世紀證券有限責任公司

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